Pour améliorer une stratégie financière déjà en place ou simplement vous constituer un tissu patrimonial stable et efficace, notre cabinet met à disposition toute son expertise, afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers sur le long terme. Qui sont les conseillers experts en place au sein du cabinet Etsa Patrimoine ?
Pour améliorer une stratégie financière déjà en place ou simplement vous constituer un tissu patrimonial stable et efficace, notre cabinet met à disposition toute son expertise, afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers sur le long terme. Qui sont les conseillers experts en place au sein du cabinet Etsa Patrimoine ?
Qui sommes-nous ?
L'équipe
Jonathan ROSEN – Le dirigeant et fondateur du cabinet
C’est après 10 ans d’expérience en tant que gestionnaire dans le domaine du patrimoine, de l’immobilier et de la finance, que Jonathan ROSEN a fait le choix de s’orienter vers l’entrepreneuriat. Soucieux de dispenser son expertise au service des clients, il s’est offert le rôle de fondateur et responsable de sa propre agence en conseil et gestion patrimoniale. Il a d’abord fait ses débuts au sein d’un grand cabinet en gestion de patrimoine du nom de Cyrus Conseil avant de s’orienter dans le domaine de la banque privée, en intégrant le Crédit Lyonnais (LCL). Grâce à l’occupation successive de ces deux emplois, Jonathan ROSEN a développé des compétences solides en termes de création de réseau, de solutions et d’accompagnement auprès d’une clientèle patrimoniale toujours plus exigeante.
Ensuite, c’est la soif d’apprendre au sujet du patrimoine et l’envie de relever des challenges qui l’ont guidé vers Fidexi, monteur d’opérations immobilières puis Truffle Capital, fonds d’investissement leader à Paris, en France et en Europe. Ces postes lui ont permis d’approfondir ses connaissances au sujet des produits financiers, mais aussi de perfectionner ses aptitudes dans les relations humaines (notamment auprès des clients) et la formation auprès des professionnels de la gestion de patrimoine
Durant toute cette expérience financière, Jonathan a pu s’imprégner des méthodologies et process quant aux structures patrimoniales et bancaires à destination des investisseurs privés. C’est également grâce à cet apprentissage professionnel qu’il a su affiner sa technicité et son œil expert auprès des monteurs d’opérations immobilières et des sociétés de gestion.
Aujourd’hui, cette maîtrise du secteur de la Gestion Privée et de ses divers services connexes, lui offrent une vision à 360 degrés de la profession, ce qui lui permet d’établir de solides partenariats avec des acteurs de premier plan, négociés dans des conditions optimales, en gardant à l’esprit l’intérêt de ses clients.
Gaëtan DE MARNE – Assistant Consultant Patrimonial
Gaëtan DE MARNE a rejoint le cabinet Etsa Patrimoine en septembre 2023 dans le cadre de ses études. Il poursuit actuellement un Master en Gestion Privée à l’ESG Finance, à Paris. Avant de rejoindre l’équipe, Gaëtan a cumulé diverses expériences professionnelles dans le secteur de la stratégie financière, notamment chez BNP Paribas.
Etsa Patrimoine à votre écoute
Pour un bilan personnalisé, pour développer votre patrimoine efficacement ou pour toute question, n’hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous restons à votre écoute pour vous accompagner au mieux dans vos projets et dans la gestion de votre patrimoine.
Comment procéder ?
Notre approche
Etsa Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leurs biens immobiliers et financiers. Doté d’un solide réseau de partenaires (banques, assurances, experts-comptables, avocats et notaires), Etsa Patrimoine met à votre service tout son savoir-faire.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement
Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou cabinet CGP s’adresse à quiconque souhaite se constituer un patrimoine, le développer, réaliser des placements rentables en toute sécurité, qu’ils soient immobiliers et/ou financiers. Etsa Patrimoine s’adapte à votre situation et vous propose un conseil éclairé tout au long de votre vie : organisation et gestion du patrimoine, investissement financier, investissement immobilier.
Nos domaines d'expertise
Conseil en investissement financier
Conseil au service de votre patrimoine
Conseil en investissement immobilier
Travail en réseau avec des partenaires renommés
Nos partenaires
Vous recherchez des solutions pour gérer et optimiser votre patrimoine immobilier et financier ? Notre cabinet de conseil et d’accompagnement en gestion privée Etsa Patrimoine vous offre son expertise et son savoir-faire proche de Paris.
Parlons patrimoine
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine dispose de conseillers qui aident chaque client à se constituer un patrimoine, à le développer lorsqu’il possède ne serait-ce que sa résidence principale, à faire fructifier toute épargne (placements immobiliers et financiers) ou à gérer une société immobilière.
Le cabinet Etsa Patrimoine vous accompagne tout au long du processus de gestion de votre patrimoine, personnel ou professionnel, et vous conseille lors d’une succession, dans le placement judicieux d’un héritage ou dans la gestion administrative d’un patrimoine immobilier ou d’une société.
Etsa Patrimoine, une approche globale
Notre cabinet propose un conseil indépendant et travaille sur une approche globale en réfléchissant à la manière dont vous souhaitez faire évoluer votre patrimoine.
Nos partenaires en investissement et assurance
Pour vos placements et transferts d’argent, épargne, investissement et assurance, le cabinet Etsa Patrimoine travaille en réseau avec des partenaires renommés, indépendants ou rattachés à des grands groupes financiers.
Voici certains de nos partenaires les plus fidèles :
Etsa Patrimoine : le partenariat fait la force
Partenaire incontournable pour toute personne cherchant à gérer et optimiser son patrimoine immobilier et financier, Etsa Patrimoine offre une expertise complète et personnalisée.
Notre équipe travaille main dans la main avec tout un panel de professionnels pour vous guider à chaque étape de votre vie et assurer sécurité et prospérité à votre patrimoine.
Nos valeurs
Responsabilité sociale
La gestion de votre patrimoine, en tant que particulier ou entreprise, se doit de suivre une stratégie cohérente. Pour cela, notre entreprise s’engage à respecter la responsabilité sociale des entreprises (RSE), imposée par la réglementation en France, et l’investissement socialement responsable (ISR).
La démarche et la philosophie d’Etsa Patrimoine vont aussi dans ce sens.
Etsa Patrimoine : une démarche (éco)responsable
Dans le cadre de cette démarche Responsable (RSE), notre ligne de conduite est la suivante :
- Inscrire le conseil client comme notre priorité
- Mettre en actions des stratégies patrimoniales sur-mesure et objectives en fonction du cahier des charges de nos clients
- Construire des relations de confiances et pérennes
- Sélectionner nos partenaires fournisseurs en totale objectivité
- Respecter la conformité inhérente à notre profession
- Mettre en avant une sélection de solutions d’investissements socialement responsables
Soucieux de l’environnement, le cabinet Etsa Patrimoine porte une réelle attention aux actions de ses sociétés partenaires et aux enjeux environnementaux. Chez Etsa Patrimoine, nous prônons l’ISR pour une stratégie d’investissement fondée sur un principe de rentabilité des sociétés, mais également sur le respect des préoccupations environnementales et sociétales.
La philosophie d’Etsa Patrimoine
C’est dans cette philosophie que le cabinet Etsa Patrimoine, représenté par un arbre de vie, tire toutes ses valeurs. Un enracinement solide et profond permet à l’arbre, et à votre patrimoine d’être dans des conditions optimales pour se développer. Dans ce prolongement, la stabilité et la force du tronc offriront à votre patrimoine la capacité de s’adapter aux cycles de marché. Enfin, les fruits de l’arbre constituent la fertilité de vos investissements et leur rendement. Ces mêmes fruits donneront vie à d’autres arbres, tout comme la transmission de vos valeurs et de votre patrimoine sera assurée.
Etsa Patrimoine : le choix d’un accompagnement responsable
Choisir Etsa Patrimoine, c’est adopter une démarche responsable en matière de gestion, de stratégie, de conseil et d’investissement durable de votre patrimoine, avec des actions engagées dans le respect de l’environnement (RSE, ESG et ISR) pour un impact positif sur votre avenir.