Au cours de votre vie, vous développez votre patrimoine, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Investir en immobilier ou en placements financiers est indispensable pour vous créer une sécurité financière et générer des revenus complémentaires.
Encore faut-il savoir mettre en place une gestion efficace pour maximiser les rendements et les plus-values.
C’est l’objectif qu’Etsa Patrimoine s’est fixé en vous proposant ses services.
Au cours de votre vie, vous développez votre patrimoine, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Investir en immobilier ou en placements financiers est indispensable pour vous créer une sécurité financière et générer des revenus complémentaires.
Encore faut-il savoir mettre en place une gestion efficace pour maximiser les rendements et les plus-values.
C’est l’objectif qu’Etsa Patrimoine s’est fixé en vous proposant ses services.
L'expertise d'Etsa Patrimoine : analyser et diagnostiquer pour donner naissance à votre projet
Votre cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, Etsa Patrimoine, vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale, du diagnostic au suivi en passant par le conseil. Notre mission est simple : organiser, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Nous étudions votre situation
La première étape de notre approche globale débute toujours par une analyse approfondie de votre situation familiale, patrimoniale et fiscale. Toutes ces informations recueillies ont vocation à vous délivrer un conseil cousu-main. Une fois ces données analysées, nous dessinons pour vous une feuille de route permettant d’atteindre vos objectifs.
Dans le cadre de ce plan, aussi bien les optimisations patrimoniales que les solutions d’investissements sont évoquées.
Lors de ce premier échange, nous abordons ensemble les modes de détention de vos actifs financiers/immobiliers et des mécanismes de donations démembrées, sans oublier les supports financiers disponibles ou encore les investissements immobiliers existants.
Votre diagnostic personnalisé
Une fois votre stratégie globale validée, nous vous accompagnons dans la sélection des différents véhicules d’investissements adaptés à votre situation personnelle. La sélection de ces derniers s’effectue en fonction d’un cahier des charges bien précis. Les choix des solutions retenues sont ensuite motivés en vous présentant les caractéristiques fondamentales des dispositifs, en évoquant notamment leurs avantages ainsi que leurs limites.
Besoin d'un conseil ? Besoin d'une expertise ?
Explorez de nouvelles perspectives avec les conseils éclairés de nos experts chevronnés. Pour des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui. Votre réussite commence ici, avec notre équipe dévouée à répondre à vos besoins spécifiques.
Être accompagné par nos experts : des conseils et un suivi individualisés
L’équipe Etsa Patrimoine ne s’arrête pas à l’étude de votre situation patrimoniale et à l’évaluation de votre patrimoine. Nous sommes également là pour vous apporter nos précieux conseils en fiscalité, en immobilier, en placements actifs ou encore en vue de l’optimisation de la transmission de votre patrimoine.
De précieux conseils pour vous guider
Votre patrimoine n’est pas figé dans le temps. Vos projets et vos réflexions évoluent régulièrement. C’est pourquoi, il nous semble tout d’abord nécessaire de bâtir des stratégies flexibles et adaptables aux évolutions de votre situation. Par ailleurs, nous suivons systématiquement, dans le temps, les stratégies mises en place et les investissements réalisés pour satisfaire les exigences de nos clients.
Un accompagnement régulier rien que pour vous
Pour la partie financière, nous réalisons plusieurs fois par an des suivis de portefeuilles. Vérification de l’adéquation des positions prises par rapport à votre situation actuelle, arbitrages à réaliser, plus-values à prendre, tous ces sujets sont revus lors de ces rendez-vous de suivi.
Pour la partie immobilière, Etsa Patrimoine reste présent auprès de vous, notre client, pendant toute la phase d’acquisition, jusqu’à la remise des clés chez le notaire et propose par la suite, une assistance à la déclaration fiscale (impôt sur le revenu et/ou sur la fortune immobilière).
Pourquoi choisir Etsa Patrimoine ?
Qui de mieux que notre équipe, Etsa Patrimoine, pour vous accompagner et vous suivre dans vos projets, dans les projets d’une vie entière ?
Faites confiance à Etsa Patrimoine !
Nous vous suivons tout au long de l’accompagnement, de l’analyse de votre situation patrimoniale au diagnostic, afin de mettre en place une stratégie cohérente et optimisée, tout en vous prodiguant de précieux conseils pour adapter cette stratégie à vos objectifs évolutifs.
À la recherche d’un partenaire patrimonial pour définir votre prochain investissement : n’hésitez plus, contactez-nous au plus vite afin d’en discuter !
Jonathan ROSEN
Fondateur Etsa Patrimoine
Conseil en Gestion Privée
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