image-arbre-dore

Cabinet de Conseil en Gestion Privée

Chaque patrimoine est singulier.
Notre expertise nous permet de bâtir des stratégies sur-mesure, adaptées à vos besoins uniques.

Comment procéder ?

Notre approche

Etsa Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans la gestion et l’optimisation de leurs biens immobiliers et financiers. Doté d’un solide réseau de partenaires (banques, assurances, experts-comptables, avocats et notaires), Etsa Patrimoine met à votre service tout son savoir-faire.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou cabinet CGP s’adresse à quiconque souhaite se constituer un patrimoine, le développer, réaliser des placements rentables en toute sécurité, qu’ils soient immobiliers et/ou financiers. Etsa Patrimoine s’adapte à votre situation et vous propose un conseil éclairé tout au long de votre vie : organisation et gestion du patrimoine, investissement financier, investissement immobilier.

Vous avez un projet ?

Envoyez nous un message

Quel est votre patrimoine ?

Nous dressons votre patrimoine et analysons votre situation : ce moment d'échange autour de vos interrogations et projets est une étape clé de notre collaboration. Fort de notre expertise, nous comprenons votre environnement et cernons les possibilités ainsi que les solutions qui s'offrent à vous.

Vos objectifs patrimoniaux

Après analyse de votre structure patrimoniale, notre cabinet fait le point sur vos projets de vie à court, moyen et long terme. C'est en déterminant les objectifs de nos clients avec précision que nos conseillers en gestion de patrimoine mettent en place un accompagnement personnalisé qui s'accorde avec les attentes de chacun.

Nos propositions en termes de stratégie et sa mise en place

Après une étude approfondie de votre situation, Etsa Patrimoine est à même de pouvoir vous proposer la stratégie la plus adéquate à votre situation et tous les processus qui guideront sa mise en place, via des solutions concrètes et présentées de manière accessible.

Un accompagnement durable et un suivi annuel

Notre cabinet reste aux côtés de ses clients jusqu'à ce que leurs placements et investissements, dans le domaine immobilier comme financier, soient actés. Chaque année, nous actualisons votre situation afin de pouvoir adapter nos stratégies à vos évolutions et éventuels changements d'environnement économique et fiscal.

Nos domaines d'expertise

Conseil en investissement financier

Assurance-vie, PEA (Plan d’Épargne en Actions), comptes de titres, contrat de capitalisation, PER (Plan d’Épargne Retraite) ne sont que quelques-uns des produits financiers présents sur le marché de l'investissement. Fort de son réseau de partenaires (banque, assurance...), Etsa Patrimoine vous propose de choisir une stratégie financière sur mesure.

Conseil au service de votre patrimoine

Biens transmis ou acquis au cours de votre vie personnelle et professionnelle ou patrimoine détenu par votre entreprise ? Nos conseillers en gestion de patrimoine prennent en compte la totalité de vos actifs au regard de vos projets à court, moyen (investissements, placements...) ou long terme (retraite, transmission de votre patrimoine...) pour vous guider. En effet, outre la gestion de votre patrimoine personnel, Etsa patrimoine vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine professionnel, c'est-à-dire la gestion d'un excédent de trésorerie ou encore l'anticipation de la cession / transmission de votre entreprise.

Conseil en investissement immobilier

L'offre d'investissement immobilier revêt de multiples formes entre SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), loi Pinel, loi Malraux, déficits fonciers et Monuments Historiques. Notre cabinet et ses conseillers vous accompagnent dans les choix les plus adaptés à vos projets.

Nos certifications

logo-anacofi
logo-cci
logo-arias
logo-amf
Jonathan Rosen

Jonathan ROSEN

Fondateur Etsa Patrimoine

Conseil en Gestion Privée

Un conseil humain
et sur-mesure

Assis sur 15 ans d’expérience, le cabinet Etsa Patrimoine vous propose un accompagnement complet. Forte de ses expertises en investissement financiers, immobiliers et en ingénierie patrimoniale, l’équipe vous offre un conseil 100% sur-mesure. Cela leur permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions du marché.

Nous contacter

Ils nous font confiance

Avis clients

Nathalie GARCIA
★★★★★ • Mars 2023
Vous avez le sentiment de payer trop d’impôts ? Jonathan sera l’interlocuteur idéal pour faire une étude de votre situation fiscale et vous proposer des solutions à la fois pour payer moins d’impôts, constituer un patrimoine et optimiser vos revenus à la retraite -LE sujet du moment 😉- Je recommande vivement son analyse et l’éventail de solutions qu’il propose !
SCP FARHI PINEAU
★★★★★ • Mars 2023
Jonathan ROSEN est un professionnel attentif qui saura analyser vos besoins et capacités pour optimiser des solutions tout en vous accompagnant sur le long terme. Ce suivi est justement la force de son offre.
Kevin Kiffer
★★★★★ • Décembre 2023
Etsa nous offre depuis bientôt deux ans un accompagnement pointu, efficace et adapté à notre profil d’expatriés. Je recommande sans hésitation.
Schaeffer Wilfrid
★★★★★ • Février 2023
Très bon professionnel avec des propositions efficaces en fonction de vos besoins patrimoniaux
Marie VILLENEUVE
★★★★★ • Décembre 2022
De très bons conseils grâce à des rendez-vous sérieux. Jonathan Rosen a su répondre à nos besoins, nous sommes désormais en de très bonnes mains pour la gestion de notre patrimoine, merci à lui.
Maxime Millery
★★★★★ • Août 2022
Un grand merci à Jonathan Rosen qui m'a accompagné dans mon projet d'investissement avec professionnalisme et bienveillance ! Je suis très satisfait du service proposé et je ne peux que le recommander vivement.
Coworking Gobelins
★★★★★ • Février 2023
Excellent cabinet de gestion de patrimoine qui m'a proposé des solutions intéressantes et innovantes plus particulièrement pour gérer la trésorerie de ma société. Je recommande !
Amish Boodhoo
★★★★★ • Août 2022
Parfaite expérience avec Monsieur Rosen, qui a su être réactif, rigoureux et humain dans toutes les démarches de mon projet d’investissement. Il a également su me conseiller sur le meilleur montage à réaliser afin d’optimiser l’opération globale. Je recommande sans hésitation.
Francoise Toulemonde
★★★★★ • Mars 2023
Approche très professionnelle , avec une acception globale du patrimoine dans tous les aspects. Excellente écoute et grande réactivité. Formules proposées très souples et pertinentes par rapport à mes besoins. Une vraie relation de partenariat et pas une simple relation commerciale !
Tatiana Razafindrazaka
★★★★★ • Août 2022
Jonathan Rosen a su être à l’écoute et me proposer une offre qui répondait à mes attentes. Je souligne sa réactivité, son professionnalisme et son accompagnement. Je recommande!

ETSA Patrimoine
128 rue de Villiers
92300 Levallois Perret

contact@etsa-patrimoine.com

06 79 58 16 40